客戶管理流:在每一個客戶初期聯系的時候,就會把客戶的信息例如:姓名、郵箱、電話、客戶來源等信息添加進客戶系統里,也可以添加客戶標簽及備注。后續跟進中,可記錄客戶詢盤信息的內容,系統會根據客戶級別設置任務提醒,到期提醒。內部管理流:系統會詳細的記錄客戶資料、跟進記錄、報價、樣品和訂單記錄等,降低員工跟進的難度,也不擔心客戶被帶走。數據統計流:定制不同數據報表,多維展示,方便管理層決策,減少試錯幾率。具體而言,涵蓋了外貿業務中的各個方面,包括:產品管理、客戶管理、供應商管理、商機管理、報價管理、訂單管理、生產/采購庫存管理、樣單管理、財務管理等。
一款做的非常好的CRM系統是可以在客戶檔案中尋找到客戶之前跟進的每一次的記錄,購買記錄、報價、合同等等。清晰的產品報價,歷史報價一鍵調出,報價信息全流程可控。從CRM流程管控而言,從客戶進來到整個跟單結束,所有的流程都是可視化在線呈現,你可以清晰的從CRM系統中看到當前該客戶所處的階段和對應的負責人。我們可以看出外貿CRM系統就像是一個信息數據樞紐,不斷提高各個環節的工作效率。最重要的一點,數據安全性,業務員每一步操作有跡可循,信息均儲存在公有云,均可根據權限設置進行閱覽。
1、客戶信息整理混亂。多數貿易公司仍采用手工錄入到Excel中,導致客戶實際信息不完整,跟進階段不明確,而導致商機的流失。業務員太多,導致撞單或報價不一。2、業務鏈條欠整合。隨著外貿業務逐年增長、報價、訂單、合同等重要文件無法有效整理,缺乏有效合理的控制手段,使得業務風險提升,并且浪費客戶資源。3、客戶資源分配失衡:團隊內部也無法對客戶數據進行有效的分配,最終無法發揮業務人員的最大價值。4、管理層失控:老板和經理不知道外貿業務員工作進度,更不方便直接查看他的郵箱和郵件。
貿易公司三大業務:采購、庫存、銷售。貿易行業CRM軟件,是以管理自動化平臺為核心的貿易行業客戶管理系統,可快速幫助從事貿易出口的公司低成本快速搭建業務流程管理信息系統。針對外貿行業的需求,一些問題而定制的專業化軟件,在軟件中可能有不同的語言設置或者不同的功能。外貿解決方案幫助制造業企業實現數字化管理目標,更好地管理客戶,進一步提高銷售線索轉化率和成交率,打造優質的客戶服務體系,從而實現業績高速增長及企業持續性發展。